Obligacje notowane NPL NOVA
Pragma Inkaso SA od 2010 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała do inwestorów zewnętrznych 7 serii obligacji o wartości 51,5 mln zł, natomiast jej spółki zależne Pragma Faktoring i Pragma Inwestycje 19 serii o łącznej wartości 248 mln zł. Wszystkie emisje Grupy zostały objęte w całości, a zapadalne serie (łącznie 18 serii na 225 mln zł) zostały w terminie lub przed terminem rozliczone.
Grupa Pragma Inkaso zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę przeszło 40 mln zł odsetek i premii.
Obligacje Pragma Faktoring S.A.
SERIA G Obligacje Pragma Inkaso S.A.
- Emitent: Pragma Inkaso SA
- Wartość emisji: 6.500.000 PLN
- Data emisji: 2018-05-10
- Termin zapadalności: 2021-05-21
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | PRAGMA INKASO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii G | 6.500.000,00 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M |
| Data wykupu | 21 maja 2021 r. |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100,00 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | celem emisji Obligacji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta w zakresie świadczenia usług i obrotu wierzytelnościami. |
| Zabezpieczenie | Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, a także trzema wekslami wystawionymi przez Emitenta. Częściowy wcześniejszy wykup - obejmuje 28.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.800.000 zł. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji to 30 lipca 2020 r., a dzień wcześniejszego wykupu to 06 sierpnia 2020r. |
SERIA F Obligacje Pragma Inkaso S.A.
- Emitent: Pragma Inkaso S.A.
- Wartość emisji: 5.000.000 PLN
- Data emisji: 2017-03-16
- Termin zapadalności: 2020-03-24
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | PRAGMA INKASO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii F | 5.000.000,00 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + 4,15 p.p (w przypadku gdy skonsolidowane zadłużenie netto wyniesie mniej niż 300% wartość kapitałów własnych Grupy) lub 4,65 p.p. (w przypadku gdy skonsolidowane zadłużenie netto wyniesie 300% lub więcej wartość kapitałów własnych Grupy) |
| Data wykupu | 24 marca 2020 r. |
| Okres odsetkowy | 3 miesiące |
| Nominał | 100,00 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | celem emisji Obligacji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta w zakresie świadczenia usług i obrotu wierzytelnościami. |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji będzie zastaw rejestrowy na 61.000 imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii D nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, o wartości 109,27 zł (sto dziewięć złotych 27/100) każdy i o łącznej wartości 6.665.470,00 złotych . |
Nota Informacyjna Pragma Inkaso Obligacje serii F
SERIA E Obligacje Pragma Inkaso S.A.
- Emitent: Pragma Inkaso S.A.
- Wartość emisji: 5.500.000 PLN
- Data emisji: 2015-05-13
- Termin zapadalności: 2018-05-22
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | PRAGMA INKASO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii E | 5.500.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
| Data wykupu | 22 maja 2018 r. |
| Okres odsetkowy | 4 miesiące |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności. |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest zastaw rejestrowy na łącznie 21 (dwadzieścia jeden) imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii F, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. |
Nota Informacyjna Pragma Inkaso Obligacje seria E
SERIA D Obligacje Pragma Inkaso S.A.
- Emitent: Pragma Inkaso S.A.
- Wartość emisji: 10 000 000 PLN
- Data emisji: 2014-10-20
- Termin zapadalności: 2017-11-14
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | PRAGMA INKASO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 20.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii D | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
| Data wykupu | 2017-11-14 |
| Okres odsetkowy | 3 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności. |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest zastaw rejestrowy na łącznie 47 (czterdziestu siedmiu) imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. |
| Wskaźnik zadłużenia | Łączna wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału, czyli na 30 września 2014 r. dla danych jednostkowych wyniosła 30,3 mln zł, w tym zobowiązania oprocentowane wyniosły 26,7 mln zł. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia wartości łącznych zobowiązań jednostkowych powyżej 50,0 mln zł. Wartość kapitału własnego Emitenta wyniosła na 30 września 2014 r. 52,6 mln zł. |
Nota Informacyjna Pragma Inkaso Obligacje seriii D
SERIA B Obligacje Pragma Inkaso S.A.
- Emitent: Pragma Inkaso S.A.
- Wartość emisji: 15 000 000 PLN
- Data emisji: 2010-12-02
- Termin zapadalności: 2012-12-10
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + 600pb
W grudniu 2010 roku działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. z dnia 23 sierpnia 2010 r. Zarząd Emitenta w dniu 2 grudnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w grudniu 2010 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 30 grudnia, a pierwszym dniem notowań był dzień 5 stycznia 2011 roku.
| Emitent | PRAGMA INKASO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 20.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii B | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + 600pb |
| Data wykupu | 2012-12-09 |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | pozyskanie środków finansowych na przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki GF Premium S.A. (obecnie Pragma Faktoring S.A.) |
| Zabezpieczenie | zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą (portfel wierzytelności objętych faktoringiem przez Emitenta). |
| Wskaźnik zadłużenia | zadłużenie oprocentowane netto na koniec któregokolwiek z kwartałów nie przekroczy 200% kapitałów własnych |
| Archiwalne | data wykupu- 10 grudnia 2012 roku |
| Uwagi | Nabycie w celu umorzenia 8.000 sztuk obligacji serii B dnia 25.05.2012 r. |
SERIA A Obligacje Pragma Inkaso S.A.
- Emitent: Pragma Inkaso S.A.
- Wartość emisji: 5.000.000 PLN
- Data emisji: 2010-09-08
- Termin zapadalności: 2012-03-20
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + 600pb
We wrześniu 2010 roku PRAGMA INAKSO uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 20 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 5 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 13 października, a debiut miał miejsce w dniu 18 października 2010 roku.
| Emitent | PRAGMA INKASO S.A. | |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM | |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 20.000.000 PLN | |
| Wartość emisji serii A | 5.000.000 PLN | |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + 600pb | |
| Data wykupu | 2 lata od daty emisji | |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy | |
| Nominał | 1.000 PLN | |
| Typ oferty | prywatna | |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst | |
| Cel emisji | zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów factoringu, spełniających następujące warunki: - ani wobec dłużnika, ani wobec faktoranta nie ogłoszono upadłości, - wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna - wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności. - wierzytelności będą nabywane w ramach faktoringu niepełnego (z prawem regresu). |
|
| Zabezpieczenie | zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą (portfel wierzytelności objętych faktoringiem przez Emitenta). | |
| Wskaźnik zadłużenia | zadłużenie oprocentowane netto na koniec któregokolwiek z kwartałów nie przekroczy 200% kapitałów własnych | |
| Archiwalne | data wykupu - 20 marca 2012 roku | |
